SERVIZI
Una buona scelta d’investimento si fonda sui propri bisogni, e non su un mero aumento dei profitti fine a sé stesso.
Scegli il servizio che meglio si addice alla tua situazione:
PRIVATI:
1) Analisi del portafoglio
Questo servizio comprende la certificazione della qualità gestionale, incidenza dei costi ed efficienza dei risultati, del tuo portafoglio.
Se ti serve sapere se hai affidato correttamente la gestione del tuo patrimonio, questo è il servizio che fa per te.
2) Analisi completa dei singoli prodotti interni al portafoglio
Grazie a questa analisi scoprirai finalmente la “parcella occulta” che paghi a causa di costi e commissioni di cui sei allo scuro.
Sono certo infatti che non hai ancora visto il rendiconto ex post, obbligatorio per le banche da gennaio 2019.
3) Rinegoziazione delle condizioni con la tua banca
Risparmia costi inutili grazie a una rinegoziazione di tutte le condizioni che si applicano durante il rapporto cliente-banca.
4) Mutui e finanziamenti
Valuterò e ti aiuterò a rinegoziare il mutuo o finanziamento proposto dalla tua banca.
Mi assicurerò che tu ottenga la rata mensile più favorevole.
7) Pianificazione previdenziale
Sapendo che le cifre destinate alle pensioni diminuiranno, è sempre meglio cercare oggi le migliori soluzioni finanziarie per un sereno domani.
8) Pianificazione Finanziaria Indipendente per Obiettivi
Dialogo, pianificazione e realizzazione. Ecco gli step che hanno come scopo il conseguimento dei tuoi obiettivi famigliari e personali.
9) Pianificazione successoria
Analisi della situazione patrimoniale, analisi e valutazione dei rapporti familiari, individuazione di ptenziali rischi successori, vautazione delle possibili soluzioni, pianificazione successoria attraverso I principali strumenti di pianificazione successoria
AZIENDE:
1) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
Al fine di ammortizzare notevolmente i costi a carico dell’impresa, è fondamentale conoscere e migliorare le condizioni applicate e ottimizzare i flussi finanziari.
Per questo motivo la valutazione di questi fattori risulta indispensabile al fine di una sicura gestione aziendale.
2) Strutturati/derivati già sottoscritti dalle aziende
Molte imprese non sono realmente consapevoli dei rischi che ogni giorno assumono.
Un’assistenza per un’analisi dei prodotti acquistati e della valutazione di una nuova proposta dell’istituto di credito è da considerare al fine di assicurarsi le soluzioni più rispondenti ai bisogni dell’azienda.
3) Analisi e ottimizzazione dei portafogli finanziari aziendali
Come per i privati, le aziende sono spesso inconsapevolmente soggette a investimenti finanziari svantaggiosi.
Per questo solo un consulente finanziario indipendente è in grado di valutare l’ottimizzazione dei portafogli finanziari aziendali.